Справочный центр FxPro – Глоссарий

  1. Словарь терминов рынка Форекс
  2. Портфель

Портфель (Portfolio)

В мире инвестиций портфель представляет собой совокупность финансовых активов, включающую в себя ценные бумаги, денежные средства, недвижимость и другие инвестиционные инструменты, которые управляются инвестором или инвестиционным фондом. Портфель играет важную роль в достижении финансовых целей и управлении рисками.

Структура Портфеля и Диверсификация

Структура портфеля определяется целями инвестора, его финансовым положением, рискотерпимостью и временным горизонтом. Основной принцип управления портфелем - диверсификация, которая заключается в распределении инвестиций по различным классам активов и секторам для снижения общего риска. Диверсификация помогает сгладить потери в случае неблагоприятного развития ситуации на рынке.

Цели и Стратегии Управления Портфелем

Инвесторы могут иметь различные цели при формировании портфеля, такие как сохранение капитала, получение дохода или рост капитала. Для достижения этих целей используются различные стратегии управления портфелем, включая активное или пассивное управление, стратегии роста или доходности, а также тактики ребалансировки портфеля в соответствии с изменяющимися рыночными условиями.

Управление Рисками и Портфельная Теория Марковица

Одним из основных аспектов управления портфелем является контроль рисков. Портфельная теория Марковица предлагает методику оптимизации портфеля, основанную на балансе между ожидаемой доходностью и уровнем риска. С помощью этой теории инвесторы могут создавать эффективные портфели, достигая максимальной доходности при заданном уровне риска или минимизируя риск при заданной доходности.

Портфельный Менеджмент и Профессиональные Управляющие

Для инвесторов, которые предпочитают делегировать управление своими инвестициями профессионалам, существуют инвестиционные фонды, хедж-фонды и управляющие компании, предоставляющие услуги по управлению портфелем. Эксперты в области портфельного управления используют свои знания и опыт для формирования и управления портфелем в соответствии с целями и требованиями инвесторов.

Заключение

Портфель является ключевым инструментом в инвестиционном процессе, который позволяет инвесторам диверсифицировать риски и достигать своих финансовых целей. Понимание структуры портфеля, стратегий управления и методов контроля рисков помогает инвесторам принимать обоснованные решения и эффективно управлять своими инвестициями.

Другие термины из этой категории

Плавающая прибыль и убыток (Floating Profit and Loss)
Позиционный трейдер (Position Trader)
Потерянное десятилетие (Lost Decade)
Прибыль и убыток (P&L) (Profit and Loss Ratio)

Мы готовы помочь!

Онлайн-чат
Задайте вопрос специалисту и получите оперативный ответ!
Обратный звонок
Обратный звонок
FxPro
Pdf-инструкции
Все руководства по продуктам FxPro - в одном месте
FxPro
Смотри и учись
Смотрите анимированные обучающие видео