Основы торговли на рынке Форекс: советы для начинающих трейдеров

Международный валютный рынок всегда привлекал трейдеров и инвесторов. И это не удивительно, ведь он один из самых крупных по объему торгов и ликвидности. Кроме частных спекулянтов торговля на бирже форекс необходима для Центральных банков, правительств, крупных предприятий, брокеров, фондов и так далее. Они совершают валютообменные операции, чтобы регулировать монетарную политику страны на самых высоких уровнях и производить взаиморасчеты с международными партнерами в удобных денежных единицах.

Частные трейдеры также активно торгуют на форекс. Используя услуги брокеров и кредитное плечо, они имеют возможность зарабатывать на разнице курсов валютных пар даже с небольшим депозитом.

Торговля на рынке Форекс с самого начала

Рынок Форекс или Forex (от англ. foreign exchange – валютный обмен) – это межбанковское пространство, на котором происходят валютообменные операции. Он является одним из крупнейших и наиболее ликвидных финансовых рынков в мире. Те курсы валют, которые мы чаще всего наблюдаем в обменных пунктах, банках и на новостных сайтах имеют в своей основе именно происходящее на Форекс. Котировки валютных пар формируются на основе спроса и предложения участников рынка, которые в свою очередь реагируют на новостные факторы, политическое и экономическое состояние стран, процентные ставки, а также выступления влиятельных спикеров, комментирующих ситуацию в мире и своем государстве. Так как сегодня эти данные публикуются моментально и доступны онлайн, волатильность валютных пар может быть значительной, что относит инвестиции на Форекс к высокорисковым.

Forex часто ошибочно называют биржей. Это неправильно, так как единой площадки, где торговали бы участники, нет. Все операции происходят виртуально за счет банковских структур.

Трейдеры во всем мире выбирают торговлю на форекс. Кроме высокой ликвидности, то есть возможности быстро обменять одну валюту на другую, и волатильности, то есть широкого движения котировок, есть и другие причины для этого:

1. Круглосуточная работа. Валютный рынок не привязан к расписанию конкретной биржи, поэтому работает круглосуточно с понедельника по пятницу. На самом деле даже в выходные компании и банки совершают свои сделки, формируя котировки. Но частным трейдерам, торгующим через посредника-брокера, они видны исключительно в виде разрыва котировок в терминале (гепа) на открытии сессии в понедельник.
2. Небольшая сумма стартового капитала. Благодаря тому, что компании предоставляют доступ к кредитному плечу, участники с небольшими депозитами могут торговать валютными парами даже при малых начальных вложениях. При этом, правда, повышается и риск полной потери инвестиций.
3. Разнообразие инструментов. На рынке Форекс доступны сотни валютных пар, а также контракты на разницу (CFD) на акции, индексы, сырьевые товары и другие активы. Это позволяет трейдерам формировать и диверсифицировать свой портфель, выбирая инструменты, которые соответствуют их стратегии.
4. Разнообразные методы для анализа. Трейдеры на валютном рынке могут использовать как технический анализ, основанный на паттернах котировок и многочисленных индикаторах, так и фундаментальный, который учитывает экономические и политические события в мире.
5. Множество стратегий торговли на форекс. Возможно использовать самые разные: долгосрочные инвестиции, внутридневную торговлю, скальпинг и арбитраж. Это позволяет трейдерам выбирать подход, который соответствует их стилю и целям.

Важно помнить, что торговля на форексе сопряжена с высокими рисками, и трейдеры должны иметь хорошее понимание рынка, стратегии управления рисками и капиталом для хорошего результата.

Различные типы трейдеров на рынке Форекс

Характеристики валютного рынка открывают массу возможностей. Каждый сможет найти свой вид и стратегию торговли, учитывая предпочтения и начальные условия. Вот некоторые из наиболее распространенных типов трейдеров:

• Долгосрочные инвесторы вкладывают в валютные пары и удерживают свои позиции на протяжении нескольких месяцев или даже лет. Чаще всего их решения основаны на фундаментальном анализе и новостных факторах.
• Краткосрочные трейдеры занимаются интрадей-торговлей и удерживают открытые сделки в течении несколько минут или часов, не перенося позиции через ночь. Они обычно ориентируются на технический анализ.
• Скальперы – это отдельный вид краткосрочных спекулянтов, которые уделяют внимание малым изменениям цен. Они открывают и закрывают множество сделок в течение дня и их прибыль или убыток в среднем составляет 5-20 пунктов.
• Позиционные трейдеры ориентируются на долгосрочные тренды. Они используют для анализа старшие таймфреймы и открывают сделки на период от нескольких дней до нескольких месяцев с целью получить прибыль по всему направленному движению котировок пары.
• Свинг-трейдеры удерживают позиции на несколько дней или недель, ориентируясь на краткосрочные тренды и коррекции.

Существуют и другие классификации частных участников валютного рынка. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки, которые, впрочем, не определяет успех на Forex: прибыльной может быть любая стратегия.

Основы анализа на рынке Форекс

Торговля на форекс опирается на анализ рынка. Делать его можно самыми различными способами, но основы всегда только две: повторяющееся реакция рынка при различном поведении котировок, а также анализ спроса и предложения в зависимости от экономических, политических и иных фундаментальных факторов. Посмотрим на них подробнее:

Технический анализ основывается на исторических данных о ценах и объемах торговли. Для его проведения трейдеры используют графики, индикаторы, линии поддержки и сопротивления, фигуры и паттерны. Они позволяют идентифицировать тренды и прогнозировать будущее движение цены.

Фундаментальный анализ оценивает экономические показатели, политические события, геополитическую стабильность, решения Центральных банков в отношении кредитно-денежной политики и другие факторы, влияющие на курсы валют. Для того, чтобы такой вид анализа был возможен, FxPro предоставляет своим клиентам доступ к ленте новостей и экономическому календарю, оперативно информирующим о последних событиях и публикациях.

Какой вид анализа для торговли на форекс выбрать, каждый трейдер решает самостоятельно. Но традиционно рекомендуется их сочетать, чтобы иметь полное представление о состоянии рынка.

Управление рисками и капиталом в торговле на Форекс

Еще один важный аспект, который нужно учитывать трейдеру, который планирует связать свою деятельность с торговлей на Форекс, — это риск менеджмент и управление капиталом. Не важно, насколько хороша ваша стратегия, но если вы вкладываете в сделку слишком большую часть депозита, не зная, как рассчитать оптимальный объем инвестиций, то за два-три минуса подряд ваш счет может обнулиться. Чтобы так не происходило, важно понимать принципы Money Management.

Размер позиции, стоп-лосс и тейк-профит — это ключевые его элементы. Они помогают трейдерам заранее определить, как сильно они готовы рисковать в сделке и при каких условиях необходимо закрыть позицию с прибылью или убытком.

• Размер позиции в торговле на форекс определяет, сколько денег вы вкладываете в конкретную сделку. Он измеряется в лотах, единица которого составляет 100 000 у.е. Лоты бывают дробные, вплоть до второго знака после запятой (0,01), что позволяет подобрать оптимальный его размер для любого депозита и стратегии. Обычно на одну сделку рекомендуется рисковать не более 1-5% капитала.
• Стоп-лосс (Stop-Loss) — это заранее установленный уровень цены, на котором трейдер готов закрыть сделку, чтобы ограничить потери. Он определяется в соответствии с правилами торговой стратегии и отношению спекулянта к риску. Стоп-лосс позволяет закрывать позицию автоматически, поэтому не дает значительно увеличиться убытку при неблагоприятных обстоятельствах.
• Тейк-профит (Take-Profit) — это цена, при достижении которой сделка будет автоматически зафиксирована с прибылью. Значение его устанавливается заранее и также хранится на сервере брокера, не требуя присутствия трейдера у монитора для выполнения.

Управление рисками и капиталом в торговле на Форекс помогает сохранять дисциплину и избегать эмоциональных решений.

Психология трейдинга

Некоторые участники валютного рынка склонны полагать, что психология в торговле на Форекс чуть ли не важнее, чем стратегия. В этом есть доля правды: если трейдер под властью страха или жадности, или желания отыграться начнет открывать и закрывать сделки не по принятым им самим правилам, то даже самая продуманная и успешная тактика станет убыточной. Поэтому важно знать некоторые основные советы по психологии, которые спасут ваш депозит:

1. Знайте, что убыток – это нормально. Не бывает тактик вообще без минусов, важно лишь закрывать их так, как вы решили заранее.
2. Не меняйте решений по закрытию позиции, которые вы приняли, открывая сделку.
3. Торгуйте с деньгами, которые вы можете себе позволить потерять полностью. Никогда не используйте в торговле на Форекс заемные финансы.
4. Начните с небольших объемов сделок и постепенно увеличивайте их по мере роста вашего опыта и уверенности.
5. Практикуйтесь на демо-счете, прежде чем начать торговать с реальными деньгами.
6. Ведите журнал торговли, где отмечайте сигналы для входа и выхода, а также ваше эмоциональное состояние. Это поможет лучше понимать свои решения и выявить шаблоны поведения.
7. Отдыхайте периодически. Деньги на рынке будут и завтра, и через месяц.
8. Обсуждайте свои успехи и неудачи с коллегами или менторами. Поддержка извне может помочь вам лучше понимать свои эмоции и решения.

Любые прибыльные сложения требуют соблюдения самодисциплины. Научитесь распознавать свои эмоции и управлять ими, чтобы принимать разумные и обоснованные решения в трейдинге.

Инструменты и платформы для торговли на Форекс

На валютном рынке существует несколько особенно популярных торговых платформ и инструментов, предназначенных для заключения сделок с парами и CFD. Большинство из них имеют удобный и понятный функционал и оснащены инструментами для проведения анализа и автоматизации торговых стратегий. Рассмотрим их подробнее:

1. MetaTrader версии 4 и 5 – это одна из самых популярных и широко используемых платформ для торговли на Форекс. Она предлагает широкий набор инструментов для технического анализа, автоматизации трейдинга и создания пользовательских индикаторов и скриптов. 5-я версия терминала поддерживает возможность совершать биржевые сделки на фондовых площадках.
2. cTrader — это конкурирующая с MetaTrader торговая платформа, интерес к которой растет из-за быстрого исполнения ордеров и широкого набора инструментов для торговли, включая различные таймфреймы и аналитические инструменты.
3. NinjaTrader — это платформа для профессиональных трейдеров. Она имеет расширенные варианты графиков и аналитических инструментов, а также дает возможность автоматизировать стратегии трейдеров.
4. cAlgo — это дополнение к платформе cTrader, предназначенное для разработки собственных индикаторов и советников для торговли на Форекс и CFD.
5. cMirror и ZuluTrade — это социальные платформы, которые позволяют участникам рынка заниматься копитрейдингом.

Выбор платформы не может быть однозначным, он во многом зависит от ваших предпочтений и целей торговли. Перед окончательным выбором рекомендуется провести тестирование на демонстрационном счете, чтобы познакомиться с функционалом и убедиться, что терминал соответствует вашим потребностям. FxPro предоставляет своим активным клиентам доступ к самым популярным из них – MT4, MT5, cTrader и другим.

Заключение

Любому начинающему спекулянту очень важно понимать основные принципы торговли на Форекс. Валютный рынок дает массу возможностей для заработка, но также несет значительные риски.

Чтобы трейдинг был прибыльным, нужно иметь представление о стратегиях и принципах управления капиталом, знать психологию и дисциплинированно придерживаться выбранных правил. Если даже один из этих пунктов не будет учтен, вероятность успеха на Forex будет стремиться к нулю.